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充分认识大模型的局限极其衍生的确定性机会 每周观察与思考Y2025W13-01

充分认识大模型的局限极其衍生的确定性机会 每周观察与思考Y2025W13-01

大模型有两个局限,基本清晰了。

第一个是创新。现在的通用大语言模型是否可以产生一些创新,答案是基本不能。就是通过两年的实践,市面上任何一款大语言模型都没有诞生有价值的创新。有人做过测试,大语言模型通过组合资料产生创新的概率,只是人通过组合资料创新概率的0.04%,万分之四,相当微不足道。

第二个是理解。大语言模型能否通过阅读无限多资料理解现实世界,从而通向所谓的通用人工智能?答案也是很难。通用大预言模型的边界止于物理世界,阅读再多资料也无法理解物理世界。通用模型框架内的量变并不必然达到质变。

通用大语言模型的未来在于专业化改造。就好像人完成了通识教育后,一定要经过专业化的教育和培训才能成为适应现代社会的人才。通用的大语言模型在企业端形成真正的生产力,必须构建本企业、本行业的智能体。而智能体的产生,有需要有标准化数据、模型算力、应用场景和责任团队四个前提,缺一不可。从这个角度讲,至少从对通用大语言模型的理解上,国内企业还是以宝钢为领头企业,其“六个行动”的提法,也是市场上最全面、最深刻的表述。

这会产生一个矛盾。各家企业布置自己的智能体,芯片需求会大增;芯片制造业会繁荣;芯片制造有没有可能像彩电、钢铁、光伏一样,大干快上,直接把价格打爆?完全有可能。深圳的芯片企业应用ARM架构已经实现了7纳米级别的160核芯片量产。

ARM架构是什么?苹果的A系列手机芯片、M系列芯片,就是ARM架构的产品。现在,中国境内可以自主生产类似的产品了。

虽然功耗、体积上不如iPhone的芯片,但大企业搞智能体,够用了。

前面我们多次提到,芯片制造很耗电。电力将成为算力的支撑。从发电和输配电的角度分析,输配电不确定性较强,火力发电的源头——煤炭企业是最确定的投资标的。

煤炭板块股票多,还是推荐前期列出的不超过十只股票。这轮行情,是分红的行情。A股最大的基本面是分红。谁分红,谁会获得更多认可。

另外,宝钢是最确定的。确定性在于,钢铁行业深度嵌入大模型,宝钢有最好的场景——同时,现在宝钢对大模型的理解是最深刻的。

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企业内的AI变革一样是“均衡体内部资源再分配”问题 每周观察与思考Y2025W10-01

可能是长期以来的行为习惯被算法关注了,最近集中看到了两个大公司对接DeepSeek的新闻。一个是福建籍涂料企业三棵树,一个是钢铁行业巨无霸宝武集团。

两家公司主动对接DeepSeek都是正面报道,从文字上看,应该都有不同程度的“公关”意味。公关文章一般会多说说成绩、愿景、远见。但一对一对比之下,一样可以看出两家公司对于AI变革的理解差异。

先看三棵树。三棵树的新闻稿主题是“数字化与智能化转型”。

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文中列举了四个角度的变革,分别是:

  • 数据驱动的配方研发
  • 智能制造的崭新范式
  • 未来建筑装饰的智能化转型
  • 企业智慧生态的进一步重构

具体的情景,主要是配色方案的选型、涂料喷涂路径的优化等。从IT技术的角度,这些领域的优化创新,并不始于DeepSeek为代表的大模型。在成熟的数据库技术和传统变成算法的配合下,相关的技术在“前DeepSeek”时代早已投产。

三棵树集团赶在DeepSeek成为显学后的第一时间发布新闻稿,一方面可以看作地方企业积极表态,另一方面,也应承认这个理解事实上是与LLM大语言模型及相关推理计算的底层逻辑脱节的。

再看宝武集团。

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宝武提出了“2526工程”。通稿中,胡望明董事长对这轮“数字化、智能化”变革的理解,可以概括为:“ 不仅是技术升级,更是管理理念、组织模式和产业生态的重构。”应该说,这个理解比三棵树要全面、深刻得多。

进一步地,“2526工程”可以展开为“六个行动”:

  • 数据基石构建行动。
  • 钢铁大模型深化行动。
  • 智能体赋能变革行动。
  • AI创新示范行动。
  • 智慧监督效能提升行动。
  • AI原生素养培育行动。

六个行动分别从数据基石、大模型应用、构建智能体、鼓励创新落地、AI监督、AI人才培养的角度站看。通稿的信息有限,但六个角度展开后,一家企业该怎样应对AI变革的路径就基本清晰了。

我们曾反复强调,DeepSeek的意义,一是突破封锁,让AI落地摆脱了Nvidia的垄断限制;二是广泛链接,以开源的姿态对接百态百业。

这个前提下,DeepSeek的就是后信息时代的高速公路,是基础设施。基础设施不值钱,高速公路不值钱,高速公路沿线的土地才值钱,被基础设施赋能的房地产才值钱。茅台镇通了物流基础设施,物流公司发不了财,发财的是茅台酒。

长期来看,DeepSeek作为基础设施,本身“不值钱”,“值钱”的是被其赋能的传统产业链中的重要节点。

传统节点增值有两个前提:

第一,必须是传统产业链的原生的重要节点。

第二,必须做到主动嵌入新技术,要允许新技术像树根一样深深扎根于企业,与企业合而为一,融合共生。

这两个前提,缺一不可。两个都具备,企业就有可能在这轮变革中重新定位自身的行业地位,甚至变革整个行业。

这里不妨做个大胆的判断:这个进程中,长期以来被诟病为“低效”、“唯上”的国有企业,偏偏可能遇到了重大战略机遇。只有这种“唯上”的小环境,才有利于自上而下的顶层设计。而本就占据行业领先生态位的央企,一定会有佼佼者脱胎换骨,在全球范围内脱颖而出。从现有的公开信息来看,宝武集团对着轮变革的表述最全面、最深刻,行业地位领先,具备这个条件。

理想美好,现实痛苦。企业作为一个个相对稳定的“均衡体”,变革必然改变习惯、打破安稳,甚至动了局部的“奶酪”。这轮变革中,代表新技术的职能部门话语权会增大,原有的决策流程会改变,旧的信息流会重构;有的部门会更忙,有的部门会更闲,有的部门会忽然重要起来,有的部门会忽然可有可无。相应的,企业内部资源分配也会变化。变化会遇到阻力,阻力会产生反复,反复会影响进程。这是历史上每次变革不然会遇到的。蒸汽革命的“圈地运动”、“羊吃人”,电力革命的卓别林电影《摩登时代》,都是如此。

宏大叙事一粒沙,微观场景一座山。当河床抬高的时候,鲤鱼只有去“痛苦地”、主动脱离旧的水体,才能博浪击水,跃过龙门。

推荐投资标的:

  • 宝钢股份 600019
  • 商品期货中的煤炭板块(焦煤焦炭)

2025-02-28
2025-03-03

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