蓝色投机客:把交易当成你的事业来经营 Trading As Your Business

把交易当成你的事业来经营

这个提纲来自于台湾的专业交易员“蓝色投机客”。这是他的演示文稿文字版。一切版权归属原作者。这里整理仅是为了学习研究用途。

交易生活的几种类型

  • Trading for Money (为了赢钱而交易)
    • 刚开始接触交易
    • 缺乏经验、技术、资金
    • 但大部分人在这个阶段都还是输钱
  • Trading as an Interest (为了兴趣而交易)
    • 开始研究各种技术,阅读大量书籍
    • 亏损开始缩小,甚至开始盈利
  • Trading as a Job (交易是领薪水的工作)
    • 领薪水,专门做交易,操作别人的资金
    • 帮人代操,自营部门
  • Trading for Living (为了生活而交易)
    • 操作自有资金,专职交易。靠交易赚取生活费用
    • 生活自由,但前提是需有稳定获利
  • Trading as a Business (把交易当事业来经营)
    • 当成一生的事业来经营
    • 建立流程,标准化,系统化,制度化

为何交易是一个事业

  • 开便利商店,开餐厅,开公司,作交易都是一门事业(Business)
  • 这些事业的共同之处
    • 投资资本
    • 赚取利润
    • 承担风险
    • 这些事业都有人成功,有人失败
    • 只是做交易的人,失败的人比较多
    • 而且多很多

为何交易是一个好的事业

  • 自由
  • 没有老板,没有客户,没有官僚文化,没有派系斗争
  • 只有你和市场
  • 进入门槛低
  • 可以兼职,也可以正职
  • 事业规模可以具有弹性
  • 没有地理上的限制
  • 随时随地可休假
  • 竞争者越多越好,创造更好的流动性
  • 可先做零风险测试
  • 有许多成功范例可学习,有更多失败案例可供参考

为何很多人做交易失败

  • 错误的观念
    • 不会停损 -> 必然导致断头
    • 想要一夜致富 -> 必然导致破产
  • 误以为交易很简单
  • 因而没有花时间、精力去学习
  • 设定错误的目标
  • 缺乏初始资金
  • 没有交易的Know How和技术
  • 缺乏经验
  • 没有计划

交易的良好观念

  • 找到具有正期望值的交易策略,并严格遵守
  • 交易策略越简单越好,越稳健
  • 多市场/多策略可以协助降低风险
  • 了解概率和统计,对于交易的重要性
  • 亏损不是在出场的那一秒钟才发生的
  • 停损只是让亏损不要继续扩大
  • 接受你的亏损,这是获利的成本。没有稳赚不赔的生意/交易
  • 不要看现在的价位是高or低,应该思考的是:进场后涨的几率高 or 跌的几率高
  • 了解资金管理/部位规模控制,是比进出场系统还要重要的
  • 心理建设又比资金管理来的重要
  • 不把钱当钱看,交易到最后是很无趣/无聊的

交易事业应该要有的角色

  • Funder/Investor (金主)
  • Planner (研究,分析,开发交易策略,设计流程)
  • Risk Management (风险控制)
  • Trader (交易者,最不重要的角色)
  • Book Keeper (簿记,会计)
  • Management (管理)
  • Quality Assurance (品管)
    • 文件化,问题解决,持续改善

建立交易事业的六个步骤

  • 1.设定目标
    • 合理的年获利目标
    • 可承受亏损金额比率 MDD%
    • 最大获利 or 最低风险 or 有效风险下的最大获利?
  • 2.评量现有资源
    • 初始交易资金
    • 了解本身是什么样的交易者 (www.tharptradingtest.com)
    • 本身具有的交易技能(交易策略)
    • 是否具有强健的心理状态
  • 3.确认
    • 可行的交易计划
    • 交易策略的稳健性
    • 资金管理/部位规模控制模型
  • 4.建立流程/营运计划
    • 财务预估
    • 策略开发规格文件
    • 策略检验核查流程
    • 策略绩效追踪流程
  • 5.执行
  • 6.检讨 & 持续改善
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